未雨綢繆，十四五規劃帶來軟件行業迎來重大利好

　　11月30日，工業和信息化部發布《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》，規劃提出依托國家科技計劃，補齊產業短板，提升基礎能力。落實軟件企業稅收優惠政策，持續完善惠企舉措。

　　此外，針對軟件行業長期投入資金不足的固疾，規劃還特別指出：“充分發揮創業投資支持創新創業作用，鼓勵社會資本設立軟件產業投資基金，為軟件企業提供融資服務。加快發展知識產權質押融資等金融產品服務，支持企業積極申請科創板、創業板上市”。

　　為了防止在軟件上被“卡脖子”，影響我國工業產生，政府提前未雨綢繆，用政策將“資金”、“人才”、“技術”引向軟件行業。

　　規劃具體包含哪些內容？

　　《規劃》指出，軟件是新一代信息技術的靈魂，是數字經濟發展的基礎，是制造強國、網絡強國、數字中國建設的關鍵支撐。發展軟件和信息技術服務業，對于加快建設現代產業體系具有重要意義。“十四五”時期是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，全球新一輪科技革命和產業變革深入發展，軟件和信息技術服務業迎來新的發展機遇。

　　《規劃》強調，“十四五”軟件和信息技術服務業發展要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，按照“創新驅動、價值導向、重點突破、協同推進、應用牽引、生態優化、安全可控、開放合作”的原則，以高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，深入實施國家軟件發展戰略，強化國家軟件重大工程引領作用，補齊短板、鍛造長板，提升關鍵軟件供給能力，加快繁榮開源生態，夯實產業發展基礎，提高產業鏈供應鏈現代化水平，堅持應用牽引、整機帶動、生態培育，壯大信息技術應用創新體系，全面推進重點領域產業化規模化應用，持續培育數字化發展新動能，全面支撐制造強國、網絡強國、數字中國建設。

　　《規劃》提出，“十四五”時期我國軟件和信息技術服務業要實現“產業基礎實現新提升，產業鏈達到新水平，生態培育獲得新發展，產業發展取得新成效”的“四新”發展目標。到2025年，規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元，年均增長12%以上，工業APP突破100萬個，建設2-3個有國際影響力的開源社區，高水平建成20家中國軟件名園。

　　《規劃》圍繞軟件產業鏈、產業基礎、創新能力、需求牽引、產業生態五個方面，提出了“十四五”軟件和信息技術服務業主要任務。一是推動軟件產業鏈升級。加速“補短板、鍛長板、優服務”，夯實開發環境、工具等產業鏈上游基礎軟件實力，提升工業軟件、應用軟件、平臺軟件、嵌入式軟件等產業鏈中游的軟件水平，增加產業鏈下游信息技術服務產品供給，提升軟件產業鏈現代化水平。二是提升產業基礎保障水平。重點夯實共性技術、基礎資源庫、基礎組件等產業發展基礎，強化質量標準、價值評估、知識產權等基礎保障能力，推進產業基礎高級化。三是強化產業創新發展能力。重點加強政產學研用協同攻關，做強做大創新載體，充分釋放“軟件定義”創新活力，加速模式創新、機制創新，構建協同聯動、自主可控的產業創新體系。四是激發數字化發展新需求。鼓勵重點領域率先開展關鍵產品應用試點，推動軟件與生產、分配、流通、消費等各環節深度融合，加快推進數字化發展，推動需求牽引供給、供給創造需求的更高水平發展。五是完善協同共享產業生態。重點培育壯大市場主體，加快繁榮開源生態，提高產業集聚水平，形成多元、開放、共贏、可持續的產業生態。

　　為保障各項任務順利落地落實，《規劃》設置了關鍵基礎軟件補短板、新興平臺軟件鍛長板、信息技術服務應用示范、產業基礎能力提升、“軟件定義”創新應用培育、工業技術軟件化推廣、開源生態培育和軟件產業高水平集聚等8個專項行動，以及健全組織實施機制、加大財政金融支持、打造一流人才隊伍、強化安全服務保障、深化國際開放合作等5項保障措施。

　　軟件行業危機四伏，面臨著被“卡脖子”的風險

　　軟件對于工業生產有多重要？華為旗下海思芯片生產的麒麟9000之所以成為絕版，除了由于自身只能設計不能生產之外，另一個重要的原因就是華為目前使用的設計軟件EDA是美國的。

　　目前世界上最主要的EDA廠商是Synopsys（新思科技）、Mentor Graphics（明導國際，2016 年被西門子并購）以及Cadence（楷登電子）。

　　很遺憾，它們都是美國的軟件企業。這意味著美國對華為禁令一天不解除，華為就一天不能使用這三家公司的軟件來繼續設計芯片！

　　去年月12月，CentOS宣布CentOSLinux 8將于2021年12月31日終止，后續變為CentOSStream。CentOSLinux 7也將于2024年6月停止維護。使用這一操作系統的國內用戶，不得不面臨大量數據遷移的困難和成本。

　　這些事情背后隱藏著一個殘酷的事實——中國操作系統等基礎軟件正面臨著被“卡脖子”的風險，從而影響整個社會的工業生產！相比芯片，工業軟件知名度并不高，但重要性卻遠超芯片，因為工業軟件是現代制造業的命脈，是智能化和數字化升級不可或缺的底層技術。然而我國國產工業軟件市場占比卻不到5%，如果西方國家對我國實施大規模工業軟件禁運，我國工業研發和生產將嚴重受阻。

　　服務器、PC、手機、工業機器人等現代科技設備的運行離不開各種芯片，但芯片也需要和操作系統、數據庫、中間件、編程語言等基礎軟件進行配合，才能實現各種功能。對此，工信部信軟司曾在《信息產業發展指南》中指出，基礎軟件是國家信息產業發展和信息化建設的重要基礎和支撐。去年3月25日，國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，會上工信部信軟司司長謝少鋒著重強調了基礎軟件的重要性，指出要集中力量解決關鍵軟件的“卡脖子”問題，并介紹了將在基礎軟硬件方面實施國家軟件重大工程。

　　今年6月，工信部透露將盡快發布軟件產業十四五發展規劃，統籌推進十四五時期軟件產業發展，加快出臺關鍵技術軟件三年行動計劃，強化對關鍵技術軟件的重點支持，時隔5個月工信部就正式頒布了《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》。

　　在《規劃》中，工信部制定了“四新”發展目標，即“十四五”時期我國軟件和信息技術服務業要實現“產業基礎實現新提升，產業鏈達到新水平，生態培育獲得新發展，產業發展取得新成效”。到2025年，規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元，年均增長12%以上，工業APP突破100萬個，建設2-3個有國際影響力的開源社區，高水平建成20家中國軟件名園。

　　比芯片還棘手的軟件產業

　　軟件行業目前事態有多嚴重？還以芯片設計軟件EDA為例，國產EDA軟件在中國市場的份額只有10%，而剩下的90%的市場在美國軟件廠商手里。長期以來，中國基礎軟件市場基本處于被外資壟斷的局面。華西證券2020年8月發布的研報顯示，中國三大基礎軟件領域中，操作系統、數據庫、中間件市場外資占比分別為92.9%、64.8%和51.1%！

　　比我國工業軟件受控制于國外廠商，更令人擔憂和揪心的是軟件行業在“資金”、“人才”、“技術”上長期匱乏所形成的惡性循環。

　　1、資金長期投入不足

　　在軟件研發投入上，以國際 EDA 三巨頭為例，每年的研發費用在公司的營運支出中占比最大。2019 年，楷登電子的研發費用為 9.4 億美元，占營業收入的40.1%；新思科技的研發費用為 11.4 億美元，占營業收入的33.8%。由于我國長期重視硬件忽視軟件，因此基礎軟件投入在中國整體IT開支中的占比相對很低，工信部2019年統計數據顯示軟件行業平均研發費用占比為10.1%。由于國內軟件企業收入相比外國企業相距甚遠，因此我們在研發投入上與發達國家的差距可想而知。

　　2、技術人才極度稀缺

　　由于國產基礎軟件市場份額太少，資金和人才不愿進入這個領域，因此很難吸引到人才。相關數據顯示，在中國真正做基礎操作系統和數據庫的人員不超過1萬人，而在商業軟件、社交軟件、游戲軟件工作的工程師高達數百萬。

　　與應用軟件工程師只懂代碼就能夠完成工作不同，工業軟件和基礎軟件對從業者有更高要求。由于工業軟件需要匹配頂層應用、適配千行百業，因此從業者既懂軟件技術同時也要懂行業Know-how。而基礎軟件是底層技術、根技術，通用性和專業性更強，需要更多對操作系統領域有深入研究的人才。此外，研究報告顯示，整個中國工業互聯網發展需要900萬相關人才，人才缺口在一半以上。

　　3、技術需要長年沉淀

　　上個月阿里旗下半導體公司“平頭哥”對外宣布使用5nm工藝的自研通用服務器芯片“倚天710”。在處理器芯片領域，中國從28nm到7nm再到5nm，不可為進步神速，但目前尚未在產品中廣泛使用。由于軟件操作系統適配不同的場景、不同的應用，因此需要進行大量的工程化工作，例如Linux代碼就有幾千萬個。軟件和操作系統研發通常進展緩慢，十幾可能在核心技術上都沒有特別大的突破。

　　由于國內軟件技術差距甚遠，因此市場長期讓位于國外企業。作為一家純粹做數據庫操作系統的美國紅帽公司每年收入就高達34億美元，微軟的收入規模更為龐大，而國內做操作系統的公司一年收入可能只有幾億人民幣。沒市場，收入就少，收入少就很難在人才和技術上進行投入，如此陷入了惡性循環。

　　軟件產業投資正當時

　　雖然此前政府對軟件行業也有相應的支持政策，但此次工業和信息化部發布《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》可以說是扶持國內軟件行業的一劑“猛藥”。通過法律法規加強了軟件企業的知識產權保護，并在資金、人才、稅收等各個層面給予企業全面支持，并明確指明支持軟件企業積極申請科創板、創業板上市。

　　此前，通過政策支持，我國軟件和信息技術服務業呈現穩中向好運行態勢，收入和效益同步加快增長。從2013年的3.05萬億元增長至2020年的8.16萬億元，年均增長率達14.2%。

　　2013-2020年我國軟件和信息技術業營收情況  單位（億元）

　　除市場營收呈上升趨勢外，軟件行業投資從去年開始也呈直線上升之勢。以EDA軟件為例，截止目前，今年內共完成投融資11次，其中單筆投資過億的交易就達3起。8月，英諾達Pre-A輪獲紅杉中國等機構投資1億元；10月，芯行紀獲SK中國、祥鋒、云啟、高榕、紅杉中國等機構數億投資；11月22日，合見工軟獲深創投等多家機構7億人民幣投資。

　　EDA軟件2017-2021年融資情況

　　美國對華為實行制裁以來，通過政府引導越來越多資本流向“卡脖子”關鍵技術行業，此次《規劃》中進一步明確了鼓勵社會資本設立軟件產業投資基金，并支持企業積極申請科創板、創業板上市。相信在政府、企業、高效、資本等多方合力，接下來幾年將聽到越來越多軟件創業企業IPO的好消息。